2024年可能是中國新能源汽車行業(yè)在全球地位進(jìn)一步提升，和在國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展當(dāng)中的作用進(jìn)一步鞏固的關(guān)鍵一年。

目前新技術(shù)在中國汽車產(chǎn)業(yè)率先應(yīng)用，這是全球的風(fēng)向標(biāo)，新車型率先在中國投放，也是一個風(fēng)向標(biāo)。過去都是別人的車賣了幾年之后到中國投放，別人的技術(shù)在西方國家驗證之后才能夠推廣到中國來，所以這兩個“率先”就是風(fēng)向標(biāo)，是代表性的標(biāo)志。中國市場可能會來定義下一代汽車是什么，也就是說汽車的定義策源地更多是在中國，這個比重會越來越大。在2024年、2025年，中國不僅僅會保持量的領(lǐng)先，銷量會繼續(xù)在全球占比50%以上，另外我們在技術(shù)和規(guī)則上也會保持領(lǐng)先。這就是從先行到鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的關(guān)鍵一步。

從國內(nèi)來看，大家都很關(guān)心中國經(jīng)濟(jì)，汽車行業(yè)是唱響中國經(jīng)濟(jì)光明論的重要支撐，在國民經(jīng)濟(jì)出口、投資、消費三駕馬車當(dāng)中，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了巨大作用，是我們經(jīng)濟(jì)發(fā)展一個重要的動能。這么大的體量還能夠保持持續(xù)增長，甚至創(chuàng)造了歷史新高：3000萬輛，是難能可貴的。因此，汽車行業(yè)特別是新能源汽車行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中的地位和作用空前提升。經(jīng)濟(jì)大國一定要有重要產(chǎn)業(yè)來作為支柱，所以新能源汽車當(dāng)之無愧。

從競爭來看，大格局應(yīng)該遠(yuǎn)未定型，但是確實進(jìn)入深度重塑期，也就是到了要定型還沒有定型的時候，2024年競爭更加激烈、競爭格局更加分化重塑的年份。很多企業(yè)可能在這兩年就退出了，反之可能就迅速崛起了。所以2024、2025年，從全球格局來看，在智能化上，中國和美國會成為兩個主角，智能汽車就是中美之間在PK。

從國內(nèi)來看，有些地方利用新能源汽車的發(fā)展快速崛起成為新的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，有些地方汽車產(chǎn)量很大，但是新能源占比很低，就意味著它轉(zhuǎn)型壓力更大，因為油電比在加速調(diào)整，某區(qū)域的油電比也要加速，跟得上，起碼不能低于全國的平均水平，才能稱之為汽車大省和汽車大市。新能源占地方汽車產(chǎn)業(yè)的比重是一個地方汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是否成功的重要指標(biāo)，區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局一定是在分化，過去的領(lǐng)先者不一定再繼續(xù)領(lǐng)先，新的力量在崛起。有些城市迅速就進(jìn)入了百萬級的臺階，這個臺階上很關(guān)鍵，一個地方有百萬以上的新能源產(chǎn)量，幾百萬的產(chǎn)能，這是崛起的基本支撐。

企業(yè)競爭，明年一定是大浪淘沙的關(guān)鍵時期，行業(yè)洗牌應(yīng)該會加速，對很多企業(yè)來說，是成長的機(jī)會，對另一些企業(yè)來說，明年日子就更加難過。新能源汽車行業(yè)是制造業(yè)中市場化競爭非常激烈的一個行業(yè)，這里面容不得投機(jī)取巧。過去靠投機(jī)取巧想實現(xiàn)發(fā)展還有可能，以后沒有真功夫，在新能源汽車行業(yè)就很難混下去，所以要全面提升競爭力才是企業(yè)的發(fā)展之道。

從競爭環(huán)境來看，汽車行業(yè)，特別是新能源汽車行業(yè)，2024年、2025年的發(fā)展環(huán)境呈現(xiàn)更加內(nèi)卷的特征，進(jìn)入了新的內(nèi)卷的模式。另外市場也在變化，中國的市場更加多元化和個性化，這種多元化、個性化是一把雙刃劍，消費者更加喜新厭舊，你推出新產(chǎn)品他可能就忘掉舊產(chǎn)品，對很多企業(yè)來講必須縮短汽車產(chǎn)品的生命周期，必須去滿足新的需求，這是雙刃劍。反過來講，誰能夠擁有這種快節(jié)奏，以快打快，這些車企就是領(lǐng)先的企業(yè)。所以汽車行業(yè)由于多元化、個性化的消費特征，由過去耐用消費品的屬性變成了快消品的屬性，就像家電一樣、手機(jī)一樣，這些特征會越來越強(qiáng)化.

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，一個產(chǎn)業(yè)一定有一個結(jié)構(gòu)性的特征。過去新能源汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)特征就是以增量為主，新能源整車上增量、電池上增量，就是以投資為主的增量，支撐了規(guī)模化的發(fā)展。但今年、明年，不能一直是這樣的投資態(tài)勢，有可能進(jìn)入存量結(jié)構(gòu)調(diào)整的階段，存量的問題越來越突出。一是產(chǎn)能要更多地電動化了；二是過去電動的產(chǎn)能也到了需要調(diào)整的時期，過去爬坡上量的時候有很多電動產(chǎn)能，單一主體產(chǎn)能的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性不夠，因此可能需要被調(diào)整、被重組，碎片化的產(chǎn)能要向集中化發(fā)展才有規(guī)模效益。因此，小的電動公司會成為產(chǎn)業(yè)重組的一個主要對象，小、碎片化就很難發(fā)展了，所以不是把它“滅”掉，而是要把它也繼續(xù)用好，那就是要靠存量調(diào)整，就是兼并重組。當(dāng)然有些企業(yè)已經(jīng)落后了，就要被市場淘汰，所以從整車來講是兩個結(jié)構(gòu)調(diào)整。

從產(chǎn)業(yè)鏈來講，零部件最重要的就是電池，疫情三年是電池投資高歌猛進(jìn)的三年，2024年正好是電池產(chǎn)能釋放期。從一定角度來講，電池就過剩了。所以電池一定會面臨著供給矛盾比較突出的問題，供給多了，動力電池會進(jìn)入投資放緩、價格下行的軌道。包括芯片行業(yè)，由過去緊縮環(huán)境也會變得更加寬松。

現(xiàn)在芯片開始回歸正常的發(fā)展軌道，有些環(huán)節(jié)甚至?xí)霈F(xiàn)過剩，比如那么多芯片設(shè)計企業(yè)，當(dāng)這個行業(yè)進(jìn)入寬松階段的時候，好多設(shè)計公司可能就要被淘汰，或者要做調(diào)整。所以芯片的投資會進(jìn)入相對收縮的階段，很多企業(yè)可能也要調(diào)整。

從融資結(jié)構(gòu)來講，總體上2024年大家都會比較缺錢，融資環(huán)境不太樂觀，但也會有一批企業(yè)在存量結(jié)構(gòu)當(dāng)中快速崛起。

2023年，我國新能源汽車的銷量接近1000萬輛。2024年會是多少？如果按照新能源汽車增速30%—40%來看，從不同的車型算一算，比如從細(xì)分市場，最上量的車是10萬元—15萬元的車，這是新能源汽車銷量的重點。過去幾年10萬元—15萬元的市場都是以油車為主的，但是這個市場是汽車的主力，這兩年電動化開始向這個領(lǐng)域進(jìn)軍了。明后年，10萬元—15萬元的市場是電動車可能突破爆發(fā)的重點，這從結(jié)構(gòu)分析來講是有支撐的。再加上多元路線開始崛起，過去主要靠純電，這兩年增程、插電式PHEV開始崛起了，市場結(jié)構(gòu)更加合理了，有純電發(fā)揮優(yōu)勢的領(lǐng)域，有PHEV發(fā)揮優(yōu)勢的領(lǐng)域，所以這樣一種多元的路線，再加上主力市場的電動化開始了。汽車市場是典型橄欖型的市場，兩頭不大，而電動化是從兩頭開始的，最大的一塊就是10萬元—15萬元，這一塊中間區(qū)域開始崛起了。此外還有有利的因素。因為行業(yè)越來越重要，所以還會有大量的政策供給，為汽車的使用創(chuàng)造更好的環(huán)境。特別是充電設(shè)施，大家要加快建設(shè)。使用環(huán)境、消費環(huán)境會持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)政策也會繼續(xù)保持一定的跟進(jìn)。所以從有利因素加市場來講，1300萬輛還是值得期待的。

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